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O que você precisa
Uma conta na XBASE, com acesso ao workspace da sua empresa.
Permissão para criar agentes e para gerenciar integrações. Se não tiver, peça a quem administra a conta.
Para o WhatsApp ou o Instagram, a conta do Facebook que administra o número ou o perfil da empresa.
Passo a passo
Passo 1 de 5
Abra o Início
No menu, abra Início. Enquanto faltar um canal ou um agente, o Início mostra o guia Seu agente começa a atender em 2 passos, com o mapa do atendimento e a barra de progresso, e logo abaixo os 2 passos em Vamos colocar tudo para funcionar?: Conecte um canal e Crie seu agente de IA. O passo da vez fica em destaque. Se travar, clique em Precisa de ajuda?, no topo da tela.
Se o seu menu não tem Início (ele mostra Dashboard), siga os próximos passos pelos itens do menu indicados em cada um.
Passo 2 de 5
Conecte um canal
No passo Conecte um canal, clique em Conectar no card do WhatsApp ou do Instagram. A janela da Meta abre na hora; quando terminar, o passo aparece como Feito.
Para o chat do site ou o e-mail, clique em Chat no site, em Quando quiser, no fim do bloco, ou abra Canais no menu. Lá, clique em Conectar no card do canal: WhatsApp oficial (WABA), Instagram DM, Live Chat (chat no site) ou E-mail. O que cada um faz está em Canais de atendimento.
Para o WhatsApp do celular, siga Como conectar o WhatsApp Business do celular.
Passo 3 de 5
Crie o agente de IA
No passo Crie seu agente de IA, clique em Criar agente, ou abra Agentes IA → Criar agente no menu. O passo a passo está em Como criar um agente de IA.
Passo 4 de 5
Coloque o agente para atender
- Chat no site: o agente é escolhido na ativação do Live Chat. Veja Como colocar o chat da XBASE no seu site.
- WhatsApp: em Canais, na caixa do número, clique em Conectar agente de IA e escolha o agente.
Passo 5 de 5
Acompanhe as conversas
Abra Conversas no menu (no menu completo, Chatcenter). As conversas dos canais conectados chegam ali, e a equipe pode responder. Como funciona no WhatsApp: WhatsApp no Chatcenter.
O que esperar no final
O agente de IA está criado, pelo menos um canal aparece como Conectado em Canais, e as conversas chegam em Conversas (ou Chatcenter). Com canal e agente prontos, o guia de primeiros passos some do Início.
Problemas comuns
O Início pede para falar com um administrador do workspace
Sua conta não tem permissão para esse passo: conectar um canal pede permissão para gerenciar integrações, e criar o agente pede permissão para gerenciar agentes. Peça a quem administra o workspace.
Não vejo Canais no menu
A tela Canais só aparece para quem tem permissão para gerenciar integrações. Peça a quem administra a conta.
Ativei o chat no site e o guia de primeiros passos continua no Início
O guia some quando o workspace tem um agente e um canal com caixa conectado: WhatsApp, Instagram ou e-mail. O chat no site não vira caixa e não conta para esse guia.
O agente não aparece para o chat do site
Só agentes Nativos e ativos atendem o chat do site. Agentes Externos não aparecem na lista.