Funil e CRM
Da primeira mensagem à proposta, cada cliente numa etapa do funil.
Cada conversa vira um card. A ficha guarda o que o cliente já falou, as notas, as reuniões e as propostas. E a proposta sai em PDF, com a sua marca, sem sair da conversa.
- Conversão por etapa
- Proposta em PDF pela conversa
- Importa a sua planilha
A categoria
O que é um CRM conversacional?
É um CRM em que a conversa com o cliente mora dentro do registro da venda, e não numa ferramenta à parte. A XBASE é um CRM conversacional com IA.
- 1
O cliente chama
Quem chama no WhatsApp já entra como contato.
- 2
A conversa vira card
Cada conversa vira um card no funil.
- 3
A equipe conduz
Arraste o card de etapa e responda sem sair dele. Cada conversa com um responsável.
- 4
A proposta sai da conversa
Monte, gere o PDF e envie pelo WhatsApp ou por e-mail.
Sem copiar e colar
A conversa e a ficha no mesmo lugar. Nada de copiar da conversa para a planilha.
Do seu jeito
Funis e etapas desenhados para a sua venda.
Vários funis
Crie funis e etapas para cada tipo de venda e arraste os cards entre elas.
Etiquetas
Etiquetas em conversas, contatos e empresas.
Empresas e pessoas
Organize os clientes por empresa, com as pessoas de cada uma.
Listas de prospecção
Guarde listas de prospecção separadas dos clientes.
Planilha dentro e fora
Traga a planilha de clientes que você já tem (CSV ou XLSX) e exporte quando quiser.
Nota de satisfação
Acompanhe a nota de satisfação (NPS) no funil. A pergunta é enviada por um agente ou uma automação montados com o time especialista.
Perguntas de quem coordena
O que o gestor quer saber, sem perguntar a cada atendente.
“Quem ficou com o cliente que chamou ontem?”
Onde a XBASE responde
O responsável aparece na conversa e no card.
“Em que pé está esse orçamento?”
Onde a XBASE responde
O card mostra a etapa, e a conversa está dentro dele.
“Quantos orçamentos seguiram para a negociação?”
Onde a XBASE responde
A conversão por etapa mostra quantas conversas passam de uma etapa para a outra.
“Já mandamos a proposta?”
Onde a XBASE responde
A proposta fica na ficha do cliente, junto das conversas e das reuniões.
“Quantas conversas estão sem resposta?”
Onde a XBASE responde
O painel mostra o volume de conversas e quantas estão sem resposta.
Propostas e agenda
A proposta e a reunião saem de dentro da conversa.
A proposta sai de dentro da conversa.
Monte a proposta a partir de um modelo, com itens únicos, mensais ou anuais e desconto para quem fechar rápido. Gere o PDF com a sua marca e envie pelo WhatsApp ou por e-mail, sem sair da conversa.
Um limite honesto
A proposta não tem link de pagamento nem assinatura eletrônica.
Marque a reunião vendo os horários livres.
Marque reuniões na agenda da equipe vendo os horários livres, sem dois clientes no mesmo horário. A agenda é a da própria XBASE.
Como começar
Do jeito que você vende hoje, no funil.
Passo 01 de 05
Desenhe as etapas
Sozinho ou com o time especialista, que desenha com você o funil da sua venda.
Passo 02 de 05
Traga a planilha
Importe os clientes em CSV ou XLSX.
Passo 03 de 05
Conecte os canais
WhatsApp oficial pela API da Meta e Instagram.
Passo 04 de 05
Crie os modelos de proposta
Itens, recorrência e desconto para fechar rápido.
Passo 05 de 05
Convide a equipe
Defina os cargos e quem vê o quê.
Como o trabalho se divide
A automação abre. A IA sugere. Sua equipe fecha.
Cada parte faz o que faz melhor, dentro da mesma conversa.
Sua equipe fecha
Cada conversa vira um card no funil. A equipe muda a etapa, marca a reunião e envia a proposta sem sair da conversa.
Conheça o Funil e CRMPerguntas de quem está decidindo
Perguntas sobre o funil e o CRM
Na XBASE, a conversa e a ficha ficam no mesmo lugar, quem chama já entra como contato e a conversão por etapa aparece sem montar fórmula. Um limite honesto: a planilha não tem mensalidade e aceita qualquer formato. Por isso a XBASE exporta em CSV ou XLSX quando você quiser.
Pronto para organizar a venda
Ponha cada cliente numa etapa.
Crie a conta, traga a planilha que você já tem e desenhe o funil com o time especialista.
Criar conta- Sem instalar nada
- WhatsApp pela API oficial da Meta
- Implantação com especialista