Propostas comerciais
Monte a proposta na conversa e envie em PDF com a sua marca.
Parta de um modelo, adicione itens únicos, mensais ou anuais e um desconto para quem fechar rápido. Gere o PDF com a sua marca e envie pelo WhatsApp ou por e-mail, sem sair da conversa.
- Sem instalar nada
- WhatsApp pela API oficial da Meta
- Implantação com especialista
- PDF com a sua marca
- Guardada na ficha do cliente
Da conversa à proposta
O que são as propostas comerciais na XBASE?
É montar e enviar a proposta sem sair do atendimento. O cliente pediu preço na conversa; a proposta sai dali, em PDF com a sua marca, e fica guardada na ficha dele.
- 1
Modelo
O ponto de partida de cada proposta.
- 2
Itens e condições
Únicos, mensais ou anuais, e desconto para quem fechar rápido.
- 3
PDF com a sua marca
Com a identidade da sua empresa.
- 4
Envio pelo WhatsApp ou por e-mail
Sem sair da conversa.
Na prática
Como montar e enviar
Passo 01 de 04
Crie os modelos
Textos, itens e a identidade da sua empresa, prontos para reusar.
Passo 02 de 04
Abra a proposta na conversa ou no card do funil
A proposta nasce de onde o cliente está.
Passo 03 de 04
Ajuste itens e condições
Itens únicos, mensais ou anuais, e desconto para quem fechar rápido.
Passo 04 de 04
Gere o PDF e envie
Pelo WhatsApp ou por e-mail.
O cliente pediu o preço na conversa. É nela que a proposta deve chegar.
Exemplos
Propostas de negócios diferentes
Serviço mensal
Contabilidade: abertura de empresa (único) e contabilidade (mensal).
O que é seu
Você decide o que vai na proposta
- 01
Modelo
O ponto de partida de cada proposta.
- 02
Itens
Únicos, mensais ou anuais, na mesma proposta.
- 03
Desconto para fechar rápido
A condição e a data, escritas na proposta.
- 04
A sua marca
O PDF sai com a identidade da sua empresa.
- 05
O canal
WhatsApp ou e-mail.
Onde vale
Envie pelo canal em que o cliente está
WhatsApp oficial
A proposta sai pelo número da conversa.
Conheça o canalE-mail
A proposta sai por e-mail, sem sair da conversa.
Conheça o canal
Transparência
O que a proposta não faz
Faz
- Monta a proposta a partir de um modelo
- Gera o PDF com a sua marca
- Envia pelo WhatsApp ou por e-mail
Não faz
- Assinatura eletrônica
- Link de pagamento
- Cobrar o cliente
O aceite e o pagamento continuam do jeito que a sua empresa já faz.
Depois do envio
A negociação continua no funil
- 01
Ficha do cliente
A proposta fica na ficha do cliente, junto com as conversas, as notas e as reuniões.
- 02
Etapa do funil
O card do funil mostra em que etapa a negociação está.
- 03
Reunião
Marque a reunião na agenda da equipe, vendo os horários livres.
- 04
Pergunte à IA
Pergunte à IA sobre o cliente dentro do card do funil. Exige o assistente de sugestões na conta.
Sugestões da IA
Perguntas
O que perguntam sobre as propostas na XBASE
Porque ela nasce da conversa e volta para ela, e fica na ficha do cliente para quem assumir depois.
Da pergunta de preço à proposta, na mesma conversa.
Envie a próxima proposta sem sair do atendimento.
Crie a conta e monte o primeiro modelo de proposta.
Criar conta- Sem instalar nada
- WhatsApp pela API oficial da Meta
- Implantação com especialista