Passar para a equipe
Quem assume a conversa encontra o histórico, a ficha do cliente e a etapa do funil.
Cada conversa tem um responsável. Passe para outra pessoa da equipe sem perder o histórico e, no WhatsApp, peça uma sugestão à IA quando precisar de ajuda para responder.
- Sem instalar nada
- WhatsApp pela API oficial da Meta
- Implantação com especialista
- Um responsável por conversa
- Histórico preservado
Responsável por conversa
O que é passar a conversa para a equipe?
É mudar o responsável da conversa quando o assunto pede outra pessoa, como o financeiro para uma dúvida de boleto ou a gerência comercial para um desconto fora da tabela de propostas. Quem assume encontra na conversa o que já foi dito, e ao lado, a ficha do cliente com a proposta e a etapa do funil.
- 1
Primeiro atendimento
Quem está com a conversa responde as dúvidas de produto e os preços da tabela.
- 2
Assunto de outra área
O cliente pede um desconto fora da tabela, pergunta de um boleto em atraso ou quer mudar o contrato.
- 3
Novo responsável
Pelo seletor de responsável ou pelo atalho "/", a conversa vai para quem cuida do assunto.
- 4
Resposta com a ficha aberta
Quem assumiu lê o que foi conversado, confere a proposta na ficha e responde.
Quem responde
Quem escreve para o cliente
O agente de IA da XBASE não responde no WhatsApp que a sua empresa conecta, nem no Direct. No WhatsApp, a IA sugere a resposta quando alguém da equipe pede, e quem decide enviar é a pessoa.
Equipe
Uma pessoa da equipe responde.
O que já está na tela
Tudo o que a pessoa precisa para responder, no mesmo lugar
Quando o financeiro assume, abre a conversa e já encontra a proposta enviada, a etapa do funil e as notas de quem atendeu antes.
- 01
Histórico da conversa
Tudo o que o cliente e a equipe escreveram. No WhatsApp, também os anexos e os áudios.
- 02
Ficha do cliente
Notas, reuniões e propostas já enviadas.
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Etapa do funil
Onde a negociação está.
- 04
Etiquetas
O que a equipe já marcou nesse cliente.
Combinado da equipe
Combine quem assume cada tipo de conversa
A XBASE não distribui conversas sozinha. Quem passa a conversa é uma pessoa, e isso funciona melhor quando a equipe combina antes quem cuida de quê. Com os cargos, quem atende pode ver só as próprias conversas.
Combinado da equipe (exemplo)
- Desconto fora da tabela: gerente comercial
- Dúvida de boleto: financeiro
- Reclamação: quem coordena o atendimento
Quando a conversa pede uma pessoa
Onde a equipe faz diferença
Na XBASE, cada conversa já tem um responsável e uma etapa no funil. Estas são as que costumam mudar de mãos.
- 01
Desconto fora da tabela
A proposta segue uma tabela de preços. Qualquer condição fora dela passa pela gerência comercial.
- 02
Boleto em atraso
Nova data, juros e acordo de pagamento são assunto do financeiro.
- 03
Mudança de contrato
Trocar de plano no meio do contrato ou mudar o escopo pede quem cuida da conta.
- 04
Reclamação
Quem reclama precisa ser ouvido por alguém que possa resolver o problema.
Antes de mudar a rotina
Faça um teste com a equipe
Simule uma conversa, passe para outra pessoa e confira o que ela vê.
- O nome de quem assumiu aparece na conversa
- Quem assumiu lê o histórico e abre a ficha com a proposta
- Com o cargo certo, quem atende vê só as próprias conversas
Onde vale
Onde a troca de responsável funciona
WhatsApp oficial
Várias pessoas no mesmo número, troca de responsável e sugestão da IA.
Conheça o canalInstagram
Mensagens de texto do Direct, com a equipe respondendo e trocando de responsável.
Conheça o canalE-mail
Receba e responda e-mails na mesma caixa de entrada, com responsável. A conexão é feita com o time especialista.
Conheça o canalChat no site
No chat do site, só o agente atende. A equipe não assume a conversa por ali.
Conheça o canal
Perguntas
O que perguntam sobre passar conversas para a equipe
O agente de IA da XBASE não responde no WhatsApp que você conecta: ele atende sozinho só no chat do site. No WhatsApp, responde a sua equipe, e a IA pode sugerir a resposta, mas quem decide enviar é a pessoa. Se você já tem um agente de IA seu, veja a última pergunta.
Um responsável por conversa, do primeiro contato à proposta.
Passe cada conversa para quem resolve o assunto.
Crie a conta e combine quem cuida de quê. O time especialista ajuda a montar.
Criar conta- Sem instalar nada
- WhatsApp pela API oficial da Meta
- Implantação com especialista