Pasar al equipo
Quien asume la conversación encuentra el historial, la ficha del cliente y la etapa del embudo.
Cada conversación tiene un responsable. Pásala a otra persona del equipo sin perder el historial y, en WhatsApp, pide una sugerencia a la IA cuando necesites ayuda para responder.
- Sin instalar nada
- WhatsApp por la API oficial de Meta
- Implementación con especialista
- Un responsable por conversación
- Historial preservado
Responsable por conversación
¿Qué es pasar la conversación al equipo?
Es cambiar el responsable de la conversación cuando el tema pide a otra persona, como finanzas para una duda sobre una factura o la gerencia comercial para un descuento fuera de la tabla de propuestas. Quien asume encuentra en la conversación lo que ya se dijo y, al lado, la ficha del cliente con la propuesta y la etapa del embudo.
- 1
Primera atención
Quien tiene la conversación responde las dudas de producto y los precios de la tabla.
- 2
Tema de otra área
El cliente pide un descuento fuera de la tabla, pregunta por una factura vencida o quiere cambiar el contrato.
- 3
Nuevo responsable
Con el selector de responsable o el atajo "/", la conversación pasa a quien se ocupa del tema.
- 4
Respuesta con la ficha abierta
Quien asumió lee lo conversado, revisa la propuesta en la ficha y responde.
Quién responde
Quién le escribe al cliente
El agente de IA de XBASE no responde en el WhatsApp que conecta tu empresa, ni en Direct. En WhatsApp, la IA sugiere la respuesta cuando alguien del equipo la pide, y quien decide enviarla es la persona.
Equipo
Una persona del equipo responde.
Lo que ya está en pantalla
Todo lo que la persona necesita para responder, en el mismo lugar
Cuando finanzas asume, abre la conversación y ya encuentra la propuesta enviada, la etapa del embudo y las notas de quien atendió antes.
- 01
Historial de la conversación
Todo lo que escribieron el cliente y el equipo. En WhatsApp, también los adjuntos y los audios.
- 02
Ficha del cliente
Notas, reuniones y propuestas ya enviadas.
- 03
Etapa del embudo
Dónde está la negociación.
- 04
Etiquetas
Lo que el equipo ya marcó en ese cliente.
Acuerdo del equipo
Acuerden quién asume cada tipo de conversación
XBASE no distribuye conversaciones por su cuenta. Quien pasa la conversación es una persona, y funciona mejor cuando el equipo acuerda antes quién se ocupa de qué. Con los roles, quien atiende puede ver solo sus propias conversaciones.
Acuerdo del equipo (ejemplo)
- Descuento fuera de la tabla: gerente comercial
- Duda sobre una factura: finanzas
- Reclamo: quien coordina la atención
Cuando la conversación pide una persona
Donde el equipo marca la diferencia
En XBASE, cada conversación ya tiene un responsable y una etapa en el embudo. Estas son las que suelen cambiar de manos.
- 01
Descuento fuera de la tabla
La propuesta sigue una tabla de precios. Cualquier condición fuera de ella pasa por la gerencia comercial.
- 02
Factura vencida
Nueva fecha, intereses y acuerdo de pago son asunto de finanzas.
- 03
Cambio de contrato
Cambiar de plan a mitad del contrato o cambiar el alcance pide a quien gestiona la cuenta.
- 04
Reclamo
Quien reclama necesita ser escuchado por alguien que pueda resolver el problema.
Antes de cambiar la rutina
Haz una prueba con el equipo
Simula una conversación, pásala a otra persona y revisa lo que ve.
- El nombre de quien asumió aparece en la conversación
- Quien asumió lee el historial y abre la ficha con la propuesta
- Con el rol correcto, quien atiende ve solo sus propias conversaciones
Dónde funciona
Dónde funciona el cambio de responsable
WhatsApp oficial
Varias personas en el mismo número, cambio de responsable y sugerencia de la IA.
Conoce el canalInstagram
Mensajes de texto de Direct, con el equipo respondiendo y cambiando de responsable.
Conoce el canalCorreo
Recibe y responde correos en la misma bandeja de entrada, con responsable. La conexión se hace con el equipo especialista.
Conoce el canalChat en el sitio
En el chat del sitio, solo atiende el agente. El equipo no asume la conversación ahí.
Conoce el canal
Preguntas
Lo que preguntan sobre pasar conversaciones al equipo
El agente de IA de XBASE no responde en el WhatsApp que conectas: atiende por su cuenta solo en el chat del sitio. En WhatsApp responde tu equipo, y la IA puede sugerir la respuesta, pero quien decide enviarla es la persona. Si ya tienes un agente de IA propio, mira la última pregunta.
Un responsable por conversación, del primer contacto a la propuesta.
Pasa cada conversación a quien resuelve el tema.
Crea la cuenta y acuerden quién se ocupa de qué. El equipo especialista ayuda a armarlo.
Crear cuenta- Sin instalar nada
- WhatsApp por la API oficial de Meta
- Implementación con especialista