O que é a planilha de clientes?
É a tabela compartilhada em que a equipe anota nome, telefone, status e próximo passo de cada cliente. Aceita o formato que você quiser. E depende de alguém copiar para ela o que aconteceu na conversa.
XBASE ou planilha · 2026
A planilha guarda o que alguém lembrou de anotar. A XBASE guarda a conversa.
A XBASE é para quem vende e atende por conversa e precisa ver, sem perguntar, em que etapa está cada cliente: a conversa, a ficha e o funil ficam no mesmo lugar.
A planilha é para quem tem poucos clientes, uma pessoa cuidando da lista e quer liberdade total de formato.
O que é a XBASE?
A XBASE é um CRM conversacional com IA. Junta o WhatsApp oficial e o Direct do Instagram numa caixa de entrada, põe cada conversa numa etapa do funil e guarda cada cliente no CRM. O nosso time especialista monta com você as automações e os agentes de IA.
O que muda
Quatro coisas que a planilha não faz sozinha.
A conversa e a ficha no mesmo lugar.
O histórico da conversa, as notas, as reuniões e as propostas ficam na ficha de cada cliente.
Quem chama já entra como contato.
Ninguém precisa digitar o cliente novo.
A etapa muda no card, não numa célula.
Arraste a conversa de etapa e veja a conversão entre as etapas.
O time especialista monta com você.
Ele desenha as etapas do funil a partir da sua planilha e conecta os canais com você.
Lado a lado
A XBASE e a planilha, linha por linha.
A planilha é flexível, conhecida por todo mundo e não cobra mensalidade à parte. A XBASE troca parte dessa liberdade por um lugar onde a conversa, o cliente e a etapa andam juntos.
| Capacidade | Planilha | XBASE |
|---|---|---|
| Conversa e cliente | ||
| Produto principal | Tabela de uso geral | CRM conversacional com IA |
| Melhor para | Lista de clientes com pouca movimentação | Equipes que vendem e atendem por conversa |
| Onde a conversa fica | Fora da planilha: ela não recebe mensagens | WhatsApp, Direct (texto) e e-mail na mesma caixa de entrada |
| Cliente novo cadastrado quando chama | Alguém digita | |
| Histórico da conversa na ficha | ||
| Funil e equipe | ||
| DiferencialEtapa de cada cliente | Coluna atualizada à mão | Card que se arrasta de etapa |
| Conversão por etapa | Exige montar fórmula | |
| Responsável por conversa | Coluna de texto | Definido pela equipe; troca sem perder o histórico |
| O que cada pessoa vê | Depende da permissão do arquivo | Cargos; quem atende pode ver só as próprias conversas |
| Reuniões | Agenda da equipe, sem dois clientes no mesmo horário | |
| DiferencialProposta | PDF com a sua marca, enviado pela conversa | |
| Dados e custo | ||
| Importar e exportar | É o próprio formato | CSV ou XLSX; a importação traz nome, e-mail e telefone |
| Campos livres | Qualquer coluna | Ficha com notas, etiquetas e empresas |
| Mensalidade | A que você já usa não cobra à parte | Plano mensal pelo tamanho da equipe |
| IA na conversa | A planilha não vê a conversa | A IA sugere a resposta para a equipe, com o assistente montado com o time especialista |
Conversa e cliente
Produto principal
- Planilha
- Tabela de uso geral
- XBASE
- CRM conversacional com IA
Melhor para
- Planilha
- Lista de clientes com pouca movimentação
- XBASE
- Equipes que vendem e atendem por conversa
Onde a conversa fica
- Planilha
- Fora da planilha: ela não recebe mensagens
- XBASE
- WhatsApp, Direct (texto) e e-mail na mesma caixa de entrada
Cliente novo cadastrado quando chama
- Planilha
- Alguém digita
- XBASE
Histórico da conversa na ficha
- Planilha
- XBASE
Funil e equipe
- Diferencial
Etapa de cada cliente
- Planilha
- Coluna atualizada à mão
- XBASE
- Card que se arrasta de etapa
Conversão por etapa
- Planilha
- Exige montar fórmula
- XBASE
Responsável por conversa
- Planilha
- Coluna de texto
- XBASE
- Definido pela equipe; troca sem perder o histórico
O que cada pessoa vê
- Planilha
- Depende da permissão do arquivo
- XBASE
- Cargos; quem atende pode ver só as próprias conversas
Reuniões
- Planilha
- XBASE
- Agenda da equipe, sem dois clientes no mesmo horário
- Diferencial
Proposta
- Planilha
- XBASE
- PDF com a sua marca, enviado pela conversa
Dados e custo
Importar e exportar
- Planilha
- É o próprio formato
- XBASE
- CSV ou XLSX; a importação traz nome, e-mail e telefone
Campos livres
- Planilha
- Qualquer coluna
- XBASE
- Ficha com notas, etiquetas e empresas
Mensalidade
- Planilha
- A que você já usa não cobra à parte
- XBASE
- Plano mensal pelo tamanho da equipe
IA na conversa
- Planilha
- A planilha não vê a conversa
- XBASE
- A IA sugere a resposta para a equipe, com o assistente montado com o time especialista
Legendafaznão fazparcial, manual ou depende de como é usada
"Diferencial" marca as linhas em que a XBASE foi feita para ganhar.
Conferido em 26/09/2026 contra o produto em produção. A coluna da planilha descreve o uso comum de um editor de planilhas, não um produto específico.
A diferença que importa
A planilha registra o que passou. A XBASE acompanha a conversa enquanto ela acontece.
- 01
Copiar ou registrar ao chegar
Na planilha, alguém copia o que aconteceu. Na XBASE, quem chama já vira contato e conversa.
- 02
Célula ou card
O status da planilha é um texto. Na XBASE, a etapa é um card, e o funil mostra a conversão.
- 03
Arquivo ou operação
A planilha é um arquivo. A XBASE é onde a equipe atende, com o responsável de cada conversa e cargos.
Quanto custa
O custo que aparece e o que não aparece.
Planilha
Não cobra à parte. O custo dela é o tempo de quem atualiza e a venda que esfria enquanto ninguém olha.
XBASE
- Plus · até 3 pessoas
- Business · até 10 pessoas
- Corporate · até 30 pessoas
À parte
As tarifas da Meta por mensagem, no saldo da carteira.
Valores e limites conferidos em 26/09/2026. Pagamento por cartão de crédito.
Ver os planosPara decidir
O critério é onde a venda acontece.
Escolha a XBASE se
a venda acontece na conversa.
- Mais de uma pessoa atende os clientes.
- Você precisa saber em que etapa está cada negociação sem perguntar.
- O histórico se perde quando alguém sai ou tira férias.
- Você envia propostas e quer tudo no mesmo lugar.
- Você quer ajuda para montar automações e agentes.
Continue na planilha se
a lista é pequena e muda pouco.
- Uma pessoa cuida de todos os clientes.
- As vendas não dependem de conversa.
- Você precisa de colunas totalmente livres.
- Uma mensalidade não cabe no orçamento agora.
Para cada tipo de operação
Depende de quantas pessoas conversam com o cliente.
A planilha costuma bastar
Profissional autônomo
Poucos clientes, uma pessoa, conversas que cabem na memória.
A XBASE
Equipe de vendas pelo WhatsApp
Várias pessoas no mesmo número, cada conversa numa etapa e com o responsável que a equipe define.
A XBASE
Empresa com várias unidades
Cada unidade no seu ambiente, com os próprios clientes e cargos.
Com franqueza
Onde a planilha continua melhor.
Liberdade de formato
Na planilha, qualquer coluna vira dado. A ficha da XBASE tem notas, etiquetas e empresas, não colunas livres, e a importação traz nome, e-mail e telefone.
Análises do seu jeito
Para cruzar dados como quiser, exporte os contatos em CSV ou XLSX e continue na planilha.
Como mudar
Traga a planilha que você já tem.
- 1
Importe
Salve a planilha em CSV ou XLSX e importe na XBASE o nome, o e-mail e o telefone de cada cliente.
- 2
Transforme o status em etapas
Os status que a sua planilha usa servem de base para as etapas do funil, desenhadas com o time especialista.
- 3
Conecte o WhatsApp oficial
A partir daí, quem chama já entra como contato. O número conectado deixa de funcionar no aplicativo do celular.
Perguntas de quem está decidindo
Perguntas sobre trocar a planilha pela XBASE.
O que a XBASE faz que uma planilha de clientes não faz?
A planilha guarda o que alguém anotou. A XBASE guarda a conversa, a ficha, a etapa e a proposta no mesmo lugar, e o cliente novo entra sozinho quando chama.
Minha planilha funciona. Por que mudar?
Se uma pessoa cuida da lista e as vendas não dependem de conversa, talvez não precise. Quando várias pessoas atendem, a etapa e o histórico param de caber numa célula.
O que acontece com os dados da planilha?
A importação, em CSV ou XLSX, traz o nome, o e-mail e o telefone de cada cliente. As outras colunas não entram na ficha: a planilha continua com você, e os contatos da XBASE podem ser exportados quando você quiser.
Como a XBASE é cobrada?
Por plano mensal, no cartão de crédito, pelo tamanho da equipe: o Plus vai até 3 pessoas. As tarifas da Meta por mensagem são à parte. Valores e limites conferidos em 26/09/2026.
Ver os planosQuem monta o funil?
O time especialista desenha com você as etapas a partir do que a sua planilha já tem.
Preciso digitar cada cliente?
Não. Importe a lista que você já tem e, com o WhatsApp oficial conectado, quem chama já entra como contato.
Fontes e método
Esta comparação foi escrita pela XBASE e conferida em 26/09/2026 contra o produto em produção. A coluna da planilha descreve o uso comum de um editor de planilhas; como não citamos um produto específico, não há fonte de terceiro.
Da primeira mensagem à proposta.
Sua planilha sabe o que aconteceu. A XBASE sabe o que está acontecendo.
Crie a conta, importe a sua lista e monte o funil com o nosso time.
Criar conta- Sem instalar nada
- WhatsApp pela API oficial da Meta
- Implantação com especialista