Embudo y CRM
Del primer mensaje a la propuesta, cada cliente en una etapa del embudo.
Cada conversación se vuelve una tarjeta. La ficha guarda lo que el cliente ya dijo, las notas, las reuniones y las propuestas. Y la propuesta sale en PDF, con tu marca, sin salir de la conversación.
- Conversión por etapa
- Propuesta en PDF desde la conversación
- Importa tu hoja de cálculo
La categoría
¿Qué es un CRM conversacional?
Es un CRM en el que la conversación con el cliente vive dentro del registro de la venta, y no en una herramienta aparte. XBASE es un CRM conversacional con IA.
- 1
El cliente escribe
Quien te escribe por WhatsApp ya entra como contacto.
- 2
La conversación se vuelve tarjeta
Cada conversación se vuelve una tarjeta en el embudo.
- 3
El equipo conduce
Mueve la tarjeta de etapa y responde sin salir de ella. Cada conversación con un responsable.
- 4
La propuesta sale de la conversación
Ármala, genera el PDF y envíala por WhatsApp o por correo.
Sin copiar y pegar
La conversación y la ficha en el mismo lugar. Nada de copiar de la conversación a la hoja de cálculo.
A tu manera
Embudos y etapas diseñados para tu venta.
Varios embudos
Crea embudos y etapas para cada tipo de venta y mueve las tarjetas entre ellas.
Etiquetas
Etiquetas en conversaciones, contactos y empresas.
Empresas y personas
Organiza a los clientes por empresa, con las personas de cada una.
Listas de prospección
Guarda listas de prospección separadas de los clientes.
Hoja de cálculo de ida y vuelta
Trae la hoja de cálculo de clientes que ya tienes (CSV o XLSX) y exporta cuando quieras.
Nota de satisfacción
Sigue la nota de satisfacción (NPS) en el embudo. La pregunta la envía un agente o una automatización armados con el equipo especialista.
Preguntas de quien coordina
Lo que el gerente quiere saber, sin preguntarle a cada persona que atiende.
“¿Quién se quedó con el cliente que escribió ayer?”
Dónde responde XBASE
El responsable aparece en la conversación y en la tarjeta.
“¿En qué va esa cotización?”
Dónde responde XBASE
La tarjeta muestra la etapa, y la conversación está dentro de ella.
“¿Cuántas cotizaciones pasaron a negociación?”
Dónde responde XBASE
La conversión por etapa muestra cuántas conversaciones pasan de una etapa a la otra.
“¿Ya enviamos la propuesta?”
Dónde responde XBASE
La propuesta queda en la ficha del cliente, junto con las conversaciones y las reuniones.
“¿Cuántas conversaciones están sin respuesta?”
Dónde responde XBASE
El panel muestra el volumen de conversaciones y cuántas están sin respuesta.
Propuestas y agenda
La propuesta y la reunión salen desde la conversación.
La propuesta sale desde la conversación.
Arma la propuesta a partir de un modelo, con ítems únicos, mensuales o anuales y descuento para quien cierre rápido. Genera el PDF con tu marca y envíalo por WhatsApp o por correo, sin salir de la conversación.
Un límite honesto
La propuesta no tiene enlace de pago ni firma electrónica.
Agenda la reunión viendo los horarios libres.
Agenda reuniones en la agenda del equipo viendo los horarios libres, sin dos clientes en el mismo horario. La agenda es la de XBASE.
Cómo empezar
Como vendes hoy, en el embudo.
Paso 01 de 05
Diseña las etapas
Solo o con el equipo especialista, que diseña contigo el embudo de tu venta.
Paso 02 de 05
Trae la hoja de cálculo
Importa los clientes en CSV o XLSX.
Paso 03 de 05
Conecta los canales
WhatsApp oficial por la API de Meta e Instagram.
Paso 04 de 05
Crea los modelos de propuesta
Ítems, recurrencia y descuento para cerrar rápido.
Paso 05 de 05
Invita al equipo
Define los roles y quién ve qué.
Cómo se divide el trabajo
La automatización abre. La IA sugiere. Tu equipo cierra.
Cada parte hace lo que mejor sabe hacer, dentro de la misma conversación.
Tu equipo cierra
Cada conversación se vuelve una tarjeta en el embudo. El equipo cambia la etapa, agenda la reunión y envía la propuesta sin salir de la conversación.
Conoce el Embudo y CRMPreguntas de quien está decidiendo
Preguntas sobre el embudo y el CRM
En XBASE, la conversación y la ficha están en el mismo lugar, quien te escribe ya entra como contacto y la conversión por etapa aparece sin armar fórmulas. Un límite honesto: la hoja de cálculo no tiene mensualidad y acepta cualquier formato. Por eso XBASE exporta en CSV o XLSX cuando quieras.
Listo para organizar la venta
Pon a cada cliente en una etapa.
Crea la cuenta, trae la hoja de cálculo que ya tienes y diseña el embudo con el equipo especialista.
Crear cuenta- Sin instalar nada
- WhatsApp por la API oficial de Meta
- Implementación con especialista