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O que você precisa
Um computador: os botões de testar e publicar ficam na versão para computador do editor.
Acesso a Automações no menu. No cargo, as permissões são Ver workflows e Gerenciar workflows. Se não tiver, peça a quem administra o workspace.
Um agente de IA criado no workspace, que vai executar a tarefa.
Se a sua automação for diferente deste modelo, ou se você não conhece o editor, conte com o time especialista da XBASE: ele monta as automações com você.
Passo a passo
Passo 1 de 7
Abra os modelos
No menu, clique em Automações e abra a aba Modelos. Aparece a galeria Comece por um modelo.
Passo 2 de 7
Use o modelo da rotina agendada
No card Rotina agendada com um agente, clique em Usar modelo. A XBASE cria a automação como Rascunho, mostra Rascunho criado e abre o editor, com três etapas ligadas: Início, o agente e Fim.
Passo 3 de 7
Configure o agente
Clique na etapa do agente, no meio. Nas opções que abrem à direita, escolha o agente de IA e escreva as instruções da tarefa. O editor salva sozinho: no topo aparece Salvo às e o horário.
Passo 4 de 7
Confira o horário (opcional)
O modelo já vem para dias úteis às 9h, no horário de Brasília. Para mudar, clique na etapa Início, ajuste o horário em Agendamentos e clique em Confirmar Agendamento. Atenção: confirmar o agendamento já liga a automação. Teste antes (próximo passo).
Passo 5 de 7
Teste
Clique em Testar, no topo. Abre um chat ao lado do editor: envie uma mensagem para rodar a automação na hora e veja a resposta. O teste executa as etapas de verdade.
Passo 6 de 7
Ligue a automação
Clique em Publicar. Aparece Flow publicado com sucesso! e o status ao lado do nome passa de Rascunho para Ativo. A partir daí, a automação roda sozinha no horário marcado.
Para desligar depois, abra o menu Mais opções (⋯) e clique em Desativar workflow.
Passo 7 de 7
Veja o histórico
No topo do editor, clique em Execuções. Cada vez que a automação roda, entra uma linha com o status (Concluído, Falhou e outros). Clique numa execução para ver os detalhes. Para rodar uma vez agora, sem esperar o horário, clique em Iniciar.
O que esperar no final
A automação aparece na aba Fluxos da tela Automações com o status Ativo. Em dias úteis às 9h (ou no horário que você confirmou), o agente executa a tarefa, e cada execução fica registrada em Execuções.
Problemas comuns
Cliquei em Iniciar e apareceu Workflow não publicado
A automação ainda é Rascunho. Clique em Publicar e tente de novo.
Não vejo os botões Testar e Publicar
Abra o editor num computador. Na tela do celular, esses botões não aparecem.
Não encontro Automações no menu
O seu cargo não tem a permissão Ver workflows. Peça a quem administra o workspace.
A automação não rodou no horário
Confira se o status está Ativo. Se estiver Rascunho ou Inativo, ela não roda no horário marcado. Lembre que o horário é o de Brasília.
Uma execução aparece como Falhou
Clique nela em Execuções para ver o erro. Confira se o agente está escolhido na etapa do meio e se as instruções estão preenchidas.